Đòn bẩy trong giao dịch là gì? Những điều cần biết trước khi dùng 1:100: Đòn bẩy thực và 3 rủi ro lớn
Đòn bẩy không giúp bạn trở thành nhà giao dịch giỏi hơn; nó chỉ cho phép cùng một tài khoản mở vị thế lớn hơn. Lấy vàng làm ví dụ, hướng dẫn này giải thích 1:100 nghĩa là gì, sự khác biệt giữa đòn bẩy nền tảng và đòn bẩy thực, và những chỗ người mới thường bị tổn thất.
Khi bạn mở tài khoản, nhiều nền tảng cho phép bạn chọn đòn bẩy: 1:50, 1:100, 1:500, v.v. Con số càng lớn trông càng hấp dẫn. Nhưng đòn bẩy không giúp bạn trở thành nhà giao dịch giỏi hơn; nó chỉ cho phép cùng một tài khoản mở vị thế lớn hơn. Trước khi sử dụng, hãy chắc chắn bạn hiểu những điều sau.
Đòn bẩy là gì?
Đòn bẩy có nghĩa là kiểm soát một vị thế lớn với một lượng ký quỹ nhỏ. 1:100 nghĩa là cứ mỗi 100 đô la vị thế, bạn đặt 1 đô la ký quỹ, tỷ lệ ký quỹ 1%.
- 1:50 → ký quỹ 2%
- 1:100 → ký quỹ 1%
- 1:500 → ký quỹ 0,2%
Ví dụ: giả sử vàng ở mức 4.000 đô la. Trên hầu hết nền tảng, 1 lot tiêu chuẩn vàng là 100 ounce, vị thế trị giá 400.000 đô la. Ở 1:100, ký quỹ là 4.000 đô la; 0,01 lot (1 ounce, trị giá 4.000 đô la) cần 40 đô la ký quỹ. Đòn bẩy trên vàng, chỉ số và tiền mã hóa thường khác với forex, nên hãy kiểm tra thông số hợp đồng của nền tảng bạn.
Đòn bẩy không thay đổi lãi hoặc lỗ trên mỗi lot
Dù bạn dùng 1:100 hay 1:500, 0,1 lot vàng lãi hoặc lỗ 10 đô la cho mỗi 1 đô la biến động. Đòn bẩy thay đổi lượng ký quỹ bị khóa, không thay đổi mức lãi hoặc lỗ trên mỗi lot. Điều thực sự quyết định rủi ro của bạn là bạn giao dịch bao nhiêu lot, không phải con số đòn bẩy mà nền tảng cung cấp.
Điều quan trọng là đòn bẩy thực của bạn
1:100 mà nền tảng cung cấp chỉ là mức trần. Thứ bạn thực sự mang là:
Đòn bẩy thực = tổng giá trị vị thế ÷ vốn chủ sở hữu tài khoản
Với tài khoản 1.000 đô la và mở 0,1 lot vàng (10 ounce × 4.000 = 40.000 đô la), đòn bẩy thực của bạn là 40 lần. Trong trường hợp đó:
- Biến động 10 đô la ngược chiều khiến bạn lỗ 100 đô la, 10% tài khoản
- Biến động 100 đô la ngược chiều, chỉ là biến động giá 2,5%, lỗ 1.000 đô la, xóa sạch toàn bộ tài khoản
Biến động hàng ngày 30 đến 50 đô la trên vàng không phải hiếm, nên đòn bẩy thực 40 lần là quá cao đối với người mới.
3 rủi ro lớn của đòn bẩy cao
- Giao dịch quá lớn: đòn bẩy cao nghĩa là bạn có thể mở vị thế lớn, và nhiều người làm vậy. Ký quỹ miễn phí dồi dào không có nghĩa là bạn nên dùng hết. Cách an toàn hơn là tính toán khối lượng lot trước bằng định cỡ vị thế rủi ro 1% mỗi giao dịch, sau đó kiểm tra ký quỹ có đủ không, chứ không phải ngược lại.
- Chạm stop out sớm hơn: khi vốn chủ sở hữu giảm xuống dưới mức ký quỹ mà nền tảng yêu cầu, nền tảng sẽ tự động đóng vị thế của bạn, mà giới giao dịch gọi là stop out hoặc "blowing up" tài khoản. Đòn bẩy thực của bạn càng cao, biến động ngược chiều cần thiết để chạm mức đó càng nhỏ.
- Chi phí cũng tăng: spread và swap qua đêm được tính theo khối lượng vị thế. Vị thế càng lớn, các chi phí này càng lớn so với tài khoản của bạn. Spread thường mở rộng quanh các đợt công bố dữ liệu; xem tại sao spread đột ngột mở rộng.
Người mới có thể dùng đòn bẩy an toàn hơn như thế nào
- Xác định mức lỗ tối đa mỗi giao dịch trước, sau đó tính khối lượng lot
- Dùng stop loss cho mọi giao dịch; xem đặt stop loss ở đâu
- Giữ nhiều ký quỹ miễn phí thay vì dùng hết
- Bắt đầu với 0,01 lot và tăng dần khi bạn hiểu cách giá di chuyển
Để lập kế hoạch stop quanh các mức quan trọng của vàng mỗi ngày, xem trang phân tích vàng. Tải ứng dụng Borearis để đặt cảnh báo giá.
Đội ngũ nghiên cứu Borearis · Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch có rủi ro.
